Conseiller/Conseillère En Planification Financière

Employeurs

STEPHEN HOUSE AGENCY INC/ COPERATORS

Languages

English

Études

• Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent
• ou experience équivalente

Milieu de travail

• Société de placements
• Frais de déménagement non payés par l'employeur
• Compagnie d'assurance

Tâches

• Définir les objectifs financiers des clients
• Analyser leurs données financières
• Élaborer des plans financiers pour les clients
• Faire des recommandations concernant la gestion de l'argent, la couverture d'assurance, la planification d'investissements, la planification de retraite et de succession
• Négocier la vente de produits selon leur titre de compétences

Titres de compétence (certificats, permis, affiliations, cours, etc.)

• Certification en anti-blanchiment de capitaux (CAMS)
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
• Cours de l'Institut canadien de planification
• Accréditation de l'institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC)

Domaine de spécialisation

• Planification financière
• Gestion du patrimoine

Conditions de travail et capacités physiques

• Milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide
• Travail sous pression
• Délais serrés
• Souci du détail
• Volume de cas élevé

Qualités personnelles

• Précis
• Sens des responsabilités
• Relations interpersonnelles efficaces
• Excellente communication orale
• Excellente communication écrite
• Esprit d'initiative
• Ouverture aux autres
• Jugement
• Sens de l'organisation
• Esprit d'équipe

Questions de sélection

• Êtes-vous actuellement en mesure de travailler légalement au Canada?
• Habitez-vous actuellement à proximité de l'endroit annoncé?
• Avez-vous de l'expérience antérieure dans ce domaine d'emploi?
• Possédez-vous les certifications requises mentionnées ci-dessus?

Expérience

2 ans à moins de 3 ans

Avantages santé

• Régime de soins dentaires
• Prestations d'invalidité
• Régime de soins de santé
• Protection pour services paramédicaux
• Prestations des soins de la vue

Avantages financiers

• Prime
• Commission

Autres avantages

• Stationnement gratuit disponible
• Apprentissage/formation payés par l'employeur