Conseiller Financier/Conseillère Financière

Employeurs

Accel Professional Corporation

Langues

Anglais

Études

Baccalauréat

Tâches

• Définir les objectifs financiers des clients
• Analyser leurs données financières
• Élaborer des plans financiers pour les clients
• Faire des recommandations concernant la gestion de l'argent, la couverture d'assurance, la planification d'investissements, la planification de retraite et de succession
• Administrer des successions, de même que des fiducies établies à l'intention des particuliers, des sociétés, des organismes de charité, recevoir et enregistrer les revenus sur les investissements et disposer des fonds en fiducie
• Aider à la planification et à l'exécution des audits des états financiers

Systèmes de gestion (sig ou bd)

• Quick Books
• MS Office

Domaine de spécialisation

• Planification financière
• Administration de fiducies et de successions
• Comptabilité

Conditions de travail et capacités physiques

• Milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide
• Travail sous pression
• Souci du détail

Expérience

1 an à moins de 2 ans